交上朋友的狼和狗一起在路上走。突然,一只野兔从面前经过。狼和狗猛扑上去,将野兔捕获。他们把野兔衔到前面的一棵树下,准备分而食之。
狼率先将兔头咬了下来,说:兔头和鱼头一个样子,除了骨头,啥也没有。便使劲扔到了树的背后。兔头骨碌碌地滚到了树后一只动物的脚下,这个捡起兔头便跑的动物就是狈。
狼和狗继续往前走。夕阳西沉,夜幕拉开,它们在同一个屋檐下和衣而睡。半夜,狗在狼的声响中微微睁开了眼睛,看见狼蹑手蹑脚地走开了。困乏的狗大脑缺氧,依旧进入了自己甜蜜的梦想。黎明时分,狗被狼叫醒。他们继续赶路。
当狼和狗气喘吁吁地爬上一个山坡的时候,看见了一只狈那只曾经捡过兔头便跑的狈。狈龇牙咧嘴地向狗冲去。狗没有任何防备,一个趔趄,而后倒在地上。狗把求救的目光投向了自己的好朋友,而狼竟然若无其事。
狈露出獠牙,伸出利爪,向狗扑去。在这千钧一发之际,一管猎枪在它们耳畔响起,狼和狈闻风丧胆,夺路而逃。没有来得及逃路的狗则被猎人擒住,后来便驯化成了猎狗。